Контакты

В данном подразделе заносятся данные по контактам, от которых поступают вызовы. Стандартные (системные) доступные поля:

  • ФИО;

  • Компания;

  • Комментарий;

  • Ответственный;

  • Телефонные номера;

  • Электронная почта;

  • Адреса.

Меню Компания

Создание

Для создания контакта, воспользуйтесь кнопкой add_user.

Стандартные поля

Укажите имя контакта, внесите (если нужно) описание, укажите к какой Компании относится данный контакт и выберите ответственного из списка Сотрудники.

Затем заполните контактные данные: контактные номера телефонов, электронные почты и адреса. Если какое-то из полей Вам не нужно, кнопкой delete_users можно удалить его.

Дополнительная информация

В правой части экрана будут доступны Динамические поля, созданные для занесения расширенной информации по компании. Их видимость и набор зависят от Ваших индивидуальных настроек, осуществляемых в соответстующем разделе.

Создание при помощи Excel

Также в данной форме предусмотрен вариант загрузки путем импорта из xlsx-файла (таблица Excel). Кнопкой excel_button импортируйте Excel-файл вида:

../_images/excel_contact_example.png

Если в Вашем файле ФИО разделено по разным колонкам, то можно заменить колонку с шапкой «fullname» на три колонки:

  • заголовок «surname» - для фамилии;

  • заголовок «name» - для имени;

  • заголовок «secondname» - для отчества.

Редактирование

Для редактирования контакта, воспользуйтесь кнопкой edit_users.

Активность

При редактированни в левой части экрана станет доступной соответвующая вкладка, которая будет содержать «События» - внесенные сотрудником действия - таким образом, всегда можно будет отследить, на какой задаче остановилась работа с клиентом.

Для добавления события воспользуйтесь кнопкой add_events. Укажите тип События, созданный Вами. Заполните поле «Описание» и, если нужно, поле «Примечание». Укажите даты начала и окончания, ответственного и автора.

Ниже будут доступны Динамические поля как Дополнительная информация.

Создание события

Примечание

Завершенные события, дата окончания которых уже прошла, не будут достпны для редактирования и удаления.

Удаление

Для удаления компании, воспользуйтесь кнопкой delete_users.