Интеграция с Bitrix24 ¶

Интеграция с Bitrix24 предоставляет следующие возможности:

видеть кто звонит;
принимать и осуществлять вызовы прямо из CRM-системы;
просматривать историю звонков с возможностью их прослушивания и скачивания.

Подключение интеграции ¶

Авторизуйтесь на портале Битрикс24 под пользователем с правами администратора, перейдите в раздел «Приложения», подраздел «Маркет» и найдите приложение вашего оператора связи и нажмите на него.

Затем в открывшемся окне с приложением нажмите на кнопку bitrix_button_setup

Согласитесь с правилами, лицензионным соглашением, политикой конфиденциальности и еще раз нажмите на кнопку bitrix_button_setup

Перейдите в личный кабинет при помощи кнопки bitrix_button_lk :

customer/_static/c_i_bitrix24/auth_in_pbx_account.png

Предупреждение

При подключении приложения авторизоваться в личном кабинете АТС нужно именно по кнопке авторизации из портала Битрикс24!: Если интегратор пришел не из битрикса, а просто зашел в кабинет АТС, то в окне настроек приложения Битрикс24 будет отображена инструкция:

Сопоставьте пользователей Битрикс24 с пользователями АТС (Сотрудники)

Каждому менеджеру портала Битрикс24, который будет работать с приложением, необходимо назначить пользователя АТС.

Предупреждение

Менеджер, которому не сопоставлен пользователь АТС, не сможет совершить вызов из CRM-системы.

При сопоставлении важно учитывать тип пользователя АТС:

Sip () - для осуществления вызовов через IP-телефоны или сторонние софтфоны (3CX, Zoiper, PhonerLite и другие).
Web () - для осуществления вызовов через WebRTC-телефон или CTI-панель (браузерное решение), встроенных прямо в личный кабинет АТС.

Следующим шагом задайте следующие параметры:

Источник для чата - пометка поля «Источник» у сущности «Запрос» в Битрикс24.

Источник для коллбэка - пометка поля «Источник» у сущности «Запрос» в Битрикс24. Если в настройках интеграции установлен источник для коллбэка и создан запрос на коллбэк, то такие звонки помечаются как коллбэк.

Ответственный за пропущенные диалоги - указание сотрудника, ответственного за пропущенные чаты;

Примечание

Если не задать ответственного за пропущенные диалоги, то пропущенные чаты не будут отображаться на стороне Битрикс24.

Ответственный за неинтегрированных пользователей в чатах - указание сотрудника, ответственного за неинтегрированных пользователей;

Номера - настройка работы телефонных номеров в CRM-системе, которую можно сделать как одинаковой для всех, так и для каждого Номера индивидуально.

По умолчанию для всех номеров настройки задаются на вкладке «Настройки для всех номеров». Для указания настроек конкретного номера нужно выбрать его из списка «Номера» и добавьте его кнопкой bitrix_plus для создания вкладки с этим номером.

Для удаления вкладки с номером нужно нажать на кнопку: Примечание

Если у Вас один номер на АТС, то Вы также можете его не выбирать.

Задайте настройки:

Разрешить обработку номера - включение/отключение интеграции с Битриксом.

Переводить вызов на ответственного менеджера - вызов сначала падает на ответственного менеджера, затем, если менеджер не ответил, уходит по построенному маршруту (если ответственного нет, то вызов идет сразу по построенному маршруту).

Время ожидания соединения с ответственным менеджером - время, в течении которого вызов будет идти на ответственного. По истечении данного времени вызов пойдет дальше по маршруту.

Уведомление о соединении с менеджером - аудиофайл, оповещающий клиента о соединении с менеджером.

Уведомление, если менеджер не ответил - аудиофайл, оповещающий клиента о том, что менеджер занят.

Показывать карточку контакта - варианты, когда открывать карточку контакта в CRM:

Никогда - не отображать уведомление о входящем вызове.

При гудках - отображать уведомление до ответа на входящий вызов.

При ответе - отображать уведомление после ответа на входящий вызов.

Обработка известного контакта - варианты, что делать при обработке известного вызова:

Ничего не делать.

Создать запись в вызовах - сохранить запись разговора на портале Битрикс24.

Ответственный за пропущенные вызовы - указание сотрудника, ответственного за пропущенные вызовы.

Примечание

Если не задать ответственного за пропущенные вызовы, то пропущенные вызовы не будут отображаться на стороне Битрикс24.

Ответственный за неинтегрированных пользователей - указание сотрудника, ответственного за неинтегрированных пользователей.

Ответственный в очереди за пропущенные вызовыы этой очереди - указание сотрудника, ответственного за пропущенные вызовы в этой Очереди.

Очередь - выбор Очереди.

Сотрудник - Сотрудники

Ответственный в очереди за несопоставленного сотрудника, принявшего вызов из этой очереди - указание сотрудника, ответственного за несопоставленных сотрудников, принявших вызовы в этой Очереди.

Очередь - выбор Очереди.

Сотрудник - Сотрудники

Обратный звонок - выбор Очереди для обработки вызовов с CRM-форм Битрикс24.

По завершению настройки нажмите кнопку save

После этого создастся API-ключ и произойдет возврат на портал Битрикс24, где необходимо получить этот ключ, - для этого нажмите на кнопку bitrix_get_keys

Установите приложение в качестве инструмента для совершения исходящего вызова из портала Битрикс24, для этого перейдите по ссылке Номер для pисходящего звонка по-умолчанию:

customer/_static/c_i_bitrix24/call_app_link.png

Установите в поле Номер для исходящего звонка по-умолчанию приложение вашего оператора:

customer/_static/c_i_bitrix24/default_call_app.png

А также установите его в поле Для звонка на резервный номер использовать подключение:

Последним шагом настройки является настройка маршрутизации - Маршруты c интеграцией Битрикс24.

Нажмите кнопку save . На этом подключение интеграции завершено! Можно регистрировать польвователя АТС на устройстве для приема вызовов и работать.

Изменение параметров интеграции ¶

Изменение настроек интеграции доступно в личном кабинете АТС в разделе Маркетплейс.

Если же Вы находитесь на портале Битрикс24, то зайдите в раздел «Приложения», кликните по названию приложения Вашего оператора АТС. В открывшемся приложении кликните по кнопке bitrix_button_lk2

После изменения настроек система автоматом перенаправит Вас обратно в CRM, если Вы пришли из нее.

Удаление интеграции ¶

Чтобы удалить интеграцию, необходимо зайти на портал Битрикс24, зайти в раздел «Маркет», подраздел «Установленные», найти приложение вашего оператора и нажать кнопку bitrix_button_delete1 :

customer/_static/c_i_bitrix24/integration_deleting.png

Поставить галочку удалить настройки и данные приложения и нажать кнопку bitrix_button_delete2 :

customer/_static/c_i_bitrix24/integration_deleting_2.png

Вызов из Битрикс24 ¶

Вы можете звонить в 1 клик из любого места битрикса, где есть номер! Для этого кликните по кнопке call_from_b24_btn напротив нужного номера или кликните по самому номеру.

Вызов из контакта ¶

customer/_static/c_i_bitrix24/call_from_b24_contact.png

Вызов из Лида в режиме «Канбан»¶

customer/_static/c_i_bitrix24/call_from_b24_lead.png

Также Вы можете набрать любой номер в web-телефоне CRM и кликнуть по кнопке Позвонить:

customer/_static/c_i_bitrix24/call_via_web_panel.png

При этом вызов пойдет через установленное приложение.

При совершении исходящего вызова на экране пользователя будет показана карточка контакта или карточка звонка, если номер известен/неизвестен соответственно, а сопоставленному пользователю АТС придет вызов. Если пользователь его отклонит, то вызов дальше не пойдет.

Карточка клиента при исходящем на известный номер ¶

customer/_static/c_i_bitrix24/client_card.png

По окончании вызова карточка будет скрыта.

Видеть кто звонит ¶

Подключив интеграцию, Вы всегда будете знать кто Вам звонит.

При входящем с неизвестного номера на экране пользователя будет показана карточка звонка:

customer/_static/c_i_bitrix24/inbound_call.png

По окончании вызова карточка будет скрыта.

Сразу же, как только оператор ответит на вызов, создастся Лид, на основании которого в дальнейшем можно создать Сделку+Контакт+Компанию.

Менеджер, ответивший на звонок, автоматически становится ответственным. Повторный вызов с того же номера сразу пойдет на ответственного, если установлена галочка «Переводить на ответственного сотрудника».

Если же никто не принял вызов и при этом указан «Ответственный за пропущенные звонки» (в настройках интеграции), то вызов будет закреплен за ним.

При входящем с известного номера – появится карточка клиента со всей информацией о нем (сделки, дела, контакты и прочее):

customer/_static/c_i_bitrix24/known_inbound_call.png

Из карточки контакта можно перейти в дела ( 1 ), сделки ( 2 ), счета, документы и прочее, если они есть, а также прокомментировать вызов, создать еще одну сделку или открыть счет ( 3 ).

Уведомление о пропущенных вызовах ¶

В случае пропущенного вызова ответственный менеджер получит уведомление:

customer/_static/c_i_bitrix24/event_about_missed_call.png

При этом автоматически будет создано «Дело»:

История вызовов ¶

Все вызовы фиксируются в «Моих делах» и «Ленте».

В делах Вы видите список всех вызовов, в которые можно перейти для получения детализации:

customer/_static/c_i_bitrix24/deal_list.png

В сделках Вы можете прослушать запись разговора, а также позвонить по кнопке:

customer/_static/c_i_bitrix24/lead_card.png

Детализация вызова ¶

Вы можете просмотреть подробную информацию по вызову, прослушать ( 1 ) и скачать запись звонка п о кнопке 2 или по файлу 3:

customer/_static/c_i_bitrix24/call_detail.png